DSM: Рейтинг дистрибьюторов – 2019

По данным аналитического агентства DSM Group, наибольшие приросты в 2019 году по сравнению с прошлым годом продемонстрировали дистрибьюторы Биотэк (+87%), Р-Фарм (+43%), «Фармимэкс» (+41%) и «ИРВИН 2» (+31%).

Тройку лидеров составили «Протек», «Пульс» и «Катрен». 

«Ирвин 2» в 2019 году занял 15-е место в рейтинге дистрибьюторов российского фармрынка. Компания нарастила как количество, так и объем выигранных аукционов, что привело к увеличению продаж на 31% по сравнению с 2018 годом. Это произошло за счет роста в сегменте медицинских изделий и оборудования, а также активного развития в регионах. За прошедший год компания открыла 4 новых офиса – в Иркутске, Новосибирске, Саратове и Нижнем Новгороде.

РангДистрибьютор Объем, млрд руб. Прирост Доля 
1Протек 229,3 2% 14,8% 
2Пульс 221,8 8% 14,3% 
3Катрен 206,7 -5% 13,3% 
4Р-Фарм 94,0 43% 6,1% 
5Фармкомплект 91,9 15% 5,9% 
6Гранд Капитал 71,5 25% 4,6% 
7БСС 57,8 10% 3,7% 
8Профит-мед 48,9 13% 3,2% 
9Джи Ди Пи 43,7 8% 2,8% 
10Ассоциация «Асфадис»41,7 6% 2,7% 
11Фармимэкс 38,0 41% 2,5% 
12Биотэк 33,7 87% 2,2% 
13Авеста Фармацевтика 32,8 30% 2,1% 
14Магнит Фарма 30,7 -23% 2,0% 
15Ирвин 2 28,1 31% 1,8% 

Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства. Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах с НДС.

Объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибьюторов составил 1 547 млрд руб., что на 10,4% выше, чем в 2018 году. По итогам 2019 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 71,4%. Относительно 2018 года этот показатель снизился: падение концентрации составило 0,9%. С 2015 года доля ТОП-10 сократилась на 10% с 82% рынка в 2015 году. В большей мере отрицательная концентрация связана со снижением доли тройки лидеров. 

Заметим, что если раньше из рейтинга только уходили игроки, то теперь наметилась обратная тенденция. 

Так, компания «Джи Ди Пи» (оптовое подразделение «Аптечная сеть 36,6») несколько лет занималась снабжением только собственных аптек. В 2019 году область действия компании расширилась, причем не только на взаимодействие с другими сетями, но и на государственный сегмент. В результате по итогам дистрибьютор занял 2,8% рынка. В июле 2019 года была организована ассоциация дистрибьюторов «Асфадис», в которую вошли 7 региональных компаний: ООО «Асти», ООО «Асти Плюс», ООО «Акцентмед», ООО «Аленфарма», ООО «Донской госпиталь», ООО «Лесан Фарма», ООО «ФК Авикон». В результате доля объединённых дистрибьюторов составила 2,7%, и компания вошла в ТОП-10. Еще одно новое имя в рейтинге – Магнит Фарма. В конце года «Магнит» выделил фармнаправление в отдельную структуру. В состав нового подразделения вошли фармацевтический дистрибьютор «Магнит Фарма», образованный в результате интеграции «СИА Групп», и все точки «Магнит Аптеки».

Источник: https://dsm.ru/news/697/